En efterspurgt klassiker er tilbage 👏🏼

Vi har én rigtig gode nyhed, som vi ved mange har ventet på

Det handler om:

• Kontrolmarkeringer på sagen (ja… lidt ala rød-gul-grøn fra Classic

Funktionen er lavet for at gøre hverdagen lidt mere fleksibel, overskuelig og praktisk i det daglige arbejde.

Kontrolmarkeringer er landet i Mægleruniverset

Mange har savnet muligheden for hurtigt at kunne markere, hvad der er kontrolleret på en sag – og nu er funktionen her.

Du kan nu aktivere Kontrolmarkeringer på de områder, hvor det giver mening i jeres arbejdsgange.

Det gør du inde under "Min forretningsenhed" → indstillinger → konfigurationer → "aktiver" kontrolmarkering ved at slide til højre.

Hvad er formålet?

Funktionen er lavet som et værktøj til egenkontrol og kvalitetssikring.

Det betyder:

• du kan markere, hvad du har gennemgået

• skabe bedre overblik på sagen

• sikre mere ensartede arbejdsgange i forretningen

Og vigtigt 👇🏼

• der ligger ikke automatik bag markeringerne

Systemet vurderer altså ikke selv, om noget er korrekt eller færdigt. Det er stadig den enkelte bruger, der aktivt markerer sine kontroller.

Kort sagt:
👉🏼 Funktionen hjælper dig med at holde styr på arbejdet – men den erstatter ikke den faglige kontrol.

Sådan bruger du markeringerne

Når funktionen er aktiv:

Din kontrolmarkering er nu synligt flere steder på din sag. Du vil se, at der under "Marketing" → "Tekster" og "Label" er kommet kontrolmarkeringsfelter, og det samme gør sig gældende under "Registrering".

Du kan tage hver sektion step-by-step, og løbende kontrollere dit arbejde - eller synliggøre overfor kollegaerne, hvor langt du er kommet i sagen.

Alternativt kan du oppe i højre hjørne klikke på tælleren, og vælge: "Ikke startet" - "I gang" eller "Færdig".

Det giver et hurtigt visuelt overblik over sagens status og egne kontroller.

Vigtigt at vide

Kontrolmarkeringer er i første omgang tilgængelige på kategorien: Ejerboligsalg.

Vi har valgt at starte her og følger løbende, hvordan funktionen bliver taget i brug. Hvis den viser sig at skabe stor værdi i hverdagen, kigger vi gerne på mulighederne for også at udvide den til Andelsbolig, Boliglandbrug og Køberrådgivning.

Har du allerede nu har et ønske om at bruge funktionen i andre kategorier, hører vi meget gerne fra dig på support@cb.dk.

Bonustip til hverdagen: Gem dokumenter direkte på sagen

Når du modtager dokumenter fra sælger eller køber via Kundeuniverset, kan du gemme dokumenterne direkte fra anmodningen og direkte over på sagen. 👏🏼

Det sparer både tid, klik og lidt unødigt “hvor blev den fil nu gemt henne?”

Sådan gør du

1) Gå til Kommunikation → Anmodninger

2) Åbn den relevante anmodning

3) Klik på “Gem på sag”

4) Følg steppene på skærmen

Så bliver dokumenterne gemt direkte på sagen i Mægleruniverset 🙌🏼

Perfekt når sælger eksempelvis sender:

• forsikringspolicer

• kvitteringer

• regninger

• øvrige bilag via Kundeuniverset
  

Og hertil sidst...

Husk, husk, husk! at vi har en webinarplan klar frem til sommerferien - I kan tilmelde jer via vores hjemmeside: https://www.cb.dk/webinar